使用教程 - JIAN·OA

快速上手

从注册到登录，5分钟就能用起来

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注册账号

打开登录页，点击"立即注册"。填写账号、真实姓名、密码，使用QQ邮箱完成注册。注册成功后自动跳转到登录页。

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登录系统

输入刚注册的账号和密码，点击"登录系统"即可进入OA仪表盘。首次登录建议先完善个人信息。

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认识仪表盘

登录后看到的就是仪表盘页面。左侧是功能导航菜单，中间是快捷操作卡片，右侧显示待办事项、通知公告、考勤状态等实时信息。

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个人设置

点击右上角头像进入个人设置，可以修改密码、更换头像、设置通知偏好等。建议第一时间修改初始密码。

企业知识库

文档管理、分类浏览、全文搜索

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浏览文档

进入"知识库"页面，可以看到所有文档以卡片形式展示。支持按分类筛选，也可以使用搜索框进行全文搜索。置顶文档会优先显示。

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发布文档

点击"写文档"按钮，填写标题、选择分类、添加标签、编写内容后发布。支持设置置顶，重要文档可以让更多人看到。

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文档分类管理

发布文档时可以选择分类，系统预设了制度规范、技术文档、操作手册、培训资料、企业文化、常用模板等分类。分类筛选让查找更高效。

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文档阅读统计

每篇文档都会记录阅读次数，方便了解哪些文档最受欢迎。文档列表按置顶和更新时间排序，最新更新的文档优先展示。

数据报表

可视化图表、数据统计、自定义报表

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查看统计概览

进入"数据报表"页面，可以看到员工统计、考勤统计、费用统计、项目统计等核心数据的可视化图表。所有图表使用SVG绘制，清晰直观。

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员工数据统计

员工统计模块展示在职员工数、部门数量、男女比例、职位分布等数据。通过柱状图和饼图直观呈现组织架构情况。

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考勤与费用分析

考勤统计展示月度出勤率、迟到早退趋势。费用统计按类别和部门展示支出分布，帮助管理者掌握公司运营状况。

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项目与业务报表

项目统计展示各项目进度、任务完成情况。业务数据报表帮助分析客户分布、销售趋势，为决策提供数据支持。

ERP进销存

商品管理、采购入库、销售出库、库存预警

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商品管理

进入"ERP管理"页面，点击"添加商品"录入商品信息，包括名称、分类、规格、进价、售价、库存预警线等。商品列表支持搜索和分类筛选。

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采购入库

在"采购管理"模块发起采购单，选择商品、填写数量和进价。采购完成后自动增加对应商品的库存数量，并记录采购历史。

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销售出库

在"销售管理"模块创建销售单，选择商品、填写数量和售价。销售完成后自动扣减库存，低于预警线时会自动标记提醒。

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库存监控

商品列表会实时显示当前库存数量，低于预警线的商品会有醒目标记。库存变动记录可追溯，方便盘点和对账。

人事管理

管好人和组织，从入职到离职全程覆盖

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组织架构设置

进入"组织架构"页面，点击"添加部门"创建公司部门树。可以设置部门负责人、上级部门，支持多级架构。建议先搭好部门框架再添加员工。

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添加员工

在"员工管理"页面点击"添加员工"，填写姓名、手机、邮箱、职位等信息，选择所属部门。支持批量导入，也可以让员工自行注册后由管理员审核。

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员工档案管理

每个员工都有完整的电子档案，包括基本信息、联系方式、职位变动、合同信息等。点击员工姓名即可查看和编辑详细档案。

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入职流程

在"入职管理"页面可以发起入职流程。填写入职信息、选择部门岗位、设置试用期，系统会自动通知相关部门准备工位、电脑等。

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离职流程

在"离职管理"页面发起离职申请。填写离职原因、最后工作日，系统会自动触发资产归还、权限收回等交接任务，确保离职流程完整闭环。

考勤与打卡

手机打卡，考勤自动统计

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打卡签到

在仪表盘点击"打卡签到"按钮即可完成签到。系统会自动记录签到时间，迟到会标记提醒。下班时同样点击"签退"完成打卡。

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查看考勤记录

进入"考勤管理"页面可以查看个人月度考勤汇总，包括出勤天数、迟到次数、早退次数等。管理员可以查看全员的考勤情况。

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考勤统计

系统每月自动生成考勤统计报表，出勤率、迟到率一目了然。管理员可以导出Excel做进一步处理。

请假管理

手机上请年假、病假、事假，余额随时查

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发起请假

进入"请假管理"页面，点击"发起请假"。选择请假类型（年假、病假、事假、婚假等），填写起止时间和原因。病假可以上传医院证明。

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查看假期余额

在请假页面顶部可以看到各类假期的剩余天数。年假和调休余额会根据公司政策和加班记录自动计算更新。

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审批请假

提交后，审批人会收到通知。审批人可以在"待审批"列表中查看详情，选择通过或驳回。请假人可以在列表中实时查看审批进度。

加班管理

加班记录精确到分钟，调休自动换算

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登记加班

进入"加班管理"页面，点击"登记加班"。填写加班日期、起止时间、加班原因。系统会自动计算加班时长。

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调休换算

加班时长会自动换算为调休余额。工作日加班和周末加班的换算比例可以在系统设置中配置。调休余额在请假时可以直接使用。

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加班统计

每月自动汇总加班总时长，按人按部门统计。管理员可以查看全员的加班情况，合理安排工作。

费用报销

手机上提交报销，领导在线审批

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提交报销

进入"费用报销"页面，点击"发起报销"。填写报销金额、费用类别（差旅、办公、招待等），上传发票照片或PDF，提交后进入审批流程。

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审批流程

报销提交后，按部门负责人→财务→管理层的顺序逐级审批。审批人可以在线查看报销明细和凭证，选择通过或驳回。

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查看报销记录

所有报销记录按时间排列，状态清晰标注（待审批、已通过、已驳回、已打款）。点击可查看详情，方便对账。

资产管理

公司资产全登记，谁领了啥一查便知

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添加资产

进入"资产管理"页面，点击"添加资产"。填写资产名称、编号、类别（电脑、桌椅、设备等）、购买日期、价格等信息。支持批量导入。

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领用与归还

员工领用资产时，在系统中登记领用人、领用日期。归还时同样登记归还日期和状态。系统自动记录资产流转历史。

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资产盘点

定期盘点时，可以在系统中核对资产状态。资产报废需管理员确认，报废后资产从在用列表移至历史记录。

工单管理

派任务、跟进度、看结果，团队协作有条不紊

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创建工单

进入"工单管理"页面，点击"创建工单"。填写工单标题、描述、负责人、截止日期，设置优先级（紧急、高、中、低）。

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跟踪进度

工单状态分为待处理、进行中、已完成、已关闭。负责人可以更新进度状态和处理备注。创建人可以随时查看工单进展。

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工单统计

系统自动统计每个人的工单完成情况，包括完成数量、平均处理时长、超期工单等。管理员可以按部门查看工单负载。

合同管理

合同拍照存进来，到期自动提醒

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添加合同

进入"合同管理"页面，点击"添加合同"。填写合同名称、签约方、金额、起止日期，上传合同文件或拍照上传。支持PDF、图片等格式。

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到期提醒

合同到期前系统会自动发送提醒通知。可以在合同列表中看到到期倒计时，方便提前安排续签或终止。

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合同查询

所有合同按状态分类（进行中、已到期、已续签），支持按名称、签约方搜索。点击合同可查看详细信息和附件。

客户管理

客户信息、跟进记录、商机管理，销售团队的好帮手

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添加客户

进入"客户管理"页面，点击"新增客户"。填写客户名称、行业、来源、等级等信息。支持设置客户等级（潜在/意向/洽谈/成交/流失）和来源标签。

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管理联系人

在客户详情页可以添加多个联系人。填写姓名、职位、电话、邮箱，可设置主要联系人。方便快速找到关键决策人。

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跟进记录

每次与客户沟通后，在客户详情页添加跟进记录。选择跟进方式（电话/上门/会议等），填写沟通内容和结果，设置下次跟进时间。所有记录按时间排列，历史一目了然。

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商机管理

在客户详情页可以添加商机。填写商机名称、金额、阶段（资格确认/需求分析/方案报价/商务谈判/已成交），系统自动计算成交概率。商机总额实时汇总。

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客户搜索与筛选

在客户列表页支持按名称搜索和按等级筛选。客户卡片显示基本信息、等级标签、负责人和更新时间，方便快速定位目标客户。

项目管理

项目创建、任务分解、看板视图，团队协作更高效

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创建项目

进入"项目管理"页面，点击"新建项目"。填写项目名称、描述、起止日期，设置优先级和标识颜色。创建后自动成为项目负责人。

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添加任务

在项目看板页面点击"添加任务"，填写任务名称、描述、优先级，指定负责人和截止日期。任务会自动出现在看板的"待办"列中。

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看板视图拖拽管理

看板分为"待办"、"进行中"、"评审中"、"已完成"四列。直接拖拽任务卡片到对应列即可更新状态，操作直观高效。

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项目成员管理

在项目列表点击"成员"按钮，可以添加或移除项目成员。项目负责人不能移除，其他成员可以自由分配。

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项目进度追踪

项目列表显示每个项目的完成进度百分比，基于已完成任务数自动计算。点击项目名称可进入看板查看详细任务状态。

通知公告

公司通知一键群发，谁看了谁没看一目了然

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发布公告

管理员进入"通知公告"页面，点击"发布公告"。填写标题和内容，可以选择置顶。发布后所有员工在仪表盘和公告页面都能看到。

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查看已读状态

每条公告下方显示已读人数。点击公告标题可以查看详情，包括哪些人已经阅读、阅读时间。未读人员一目了然。

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公告管理

管理员可以删除过期公告，置顶重要公告。所有公告按发布时间排列，置顶公告始终在最前面。

工作日志

每天干了啥记下来，周报月报自动汇总

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写日报

进入"工作日志"页面，点击"写日志"。记录当天完成的工作、遇到的问题、明天的计划。支持富文本编辑，可以插入图片和附件。

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周报月报

系统会自动汇总每天的日志生成周报和月报。周报汇总本周工作内容，月报汇总本月工作成果，无需手动整理。

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查看团队日志

管理者可以查看下属的工作日志，了解团队工作动态。支持按日期、人员筛选，方便掌握整体工作进度。

流程审批

自定义审批流程，手机上就能批

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配置审批流程

管理员进入"流程设置"页面，可以自定义各类审批流程。支持多级审批、条件分支、会签等。拖拽式操作，简单直观。

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发起审批

在请假、报销、加班等模块提交申请时，系统会自动匹配对应的审批流程。申请人只需填写基本信息，后续流转由系统自动处理。

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手机审批

审批人在仪表盘可以看到待审批事项。点击进入查看详情，选择通过或驳回，可以填写审批意见。手机端和电脑端体验一致。

系统管理

系统设置、授权管理、版本更新

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系统设置

管理员进入"系统设置"页面，可以配置公司名称、考勤规则、加班换算比例等全局参数。修改后即时生效。

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授权管理

在系统设置中可以查看当前授权状态、授权码、有效期等信息。需要续费或升级时，可以在线购买并输入新的授权码。

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版本更新

进入"版本日志"页面可以查看所有版本更新记录。新版本发布时，系统会提示更新。按照更新说明操作即可完成升级。

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